Любимая девочка дяди Федора

Простоквашино превратилось в модный курорт. Это доставляет местным жителям и много радости, и много хлопот. Шарик с воодушевлением «отстреливает» из фоторужья туристов и красоты природы. Матроскин продает отдыхающим фотографии, а также молоко и сметану. А дядя Федор нарядился, причесался, завел тр-тр Митю (это трактор такой, экспериментальный и очень веселый) и катает по окрестностям белокурую девочку Катю. Катя — племянница профессора Семина, приехала погостить к нему из Америки. Она очень понравилась дяде Федору и Шарику и совершенно не приглянулась Матроскину. Осторожный кот озабочен: вдруг дядя Федор влюбится и забудет старых друзей, пса и кота? Вдруг у него не останется времени на дружбу?
Страхи Матроскина возрастают, когда Катя знакомится с Печкиным и узнает, что бабушка почтальона была колдуньей. Девочка интересуется рецептом приворотного зелья, а кот — отворотного.